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Kostenlose Erstberatung

(max 45 Minuten)

Vermögensberatung

Erarbeitung ihres Anlegertyps

Um Ihnen das Richtige empfehlen zu können, stellen wir zuerst ihren Anlegertyp fest:

  • In welcher Lebenssituation befinden Sie sich?
  • Welche Rendite-Ziele haben Sie?
  • Wieviel Risiko sind Sie bereit einzugehen?
  • In welcher Frequenz und Höhe möchten Sie sich ihr Vermögen auszahlen oder weiteres Vermögen investieren?


Es gibt viele Dinge, auf die man beim Vermögensaufbau und der Altersvorsorge achten sollte. Wir helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. 


Hier eine Übersicht unserer Leistungen

Analyse ihres Portfolios

Änderungsempfehlungen

Im zweiten Schritt prüfen wir ihre aktuellen Vermögenswerte hinsichtlich

  • Konformität mit Ihren Renditezielen und ihrem Anlegertyp
  • Diversifikation/Risiko, und
  • Kosteneffizienz.




Falls wir Handlungsbedarf sehen, zeigen wir Ihnen, wie Sie ihr Portfolio strategisch ergänzen können, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen

  • effizientes Risiko-Rendite Verhältnis
  • konform mit Ihren langfristigen Rendite-Zielen, und
  • Flexibel hinsichtlich Auszahlungen und Re-Investitionen.

Pflege

Portfolios sollten periodisch gepflegt werden, um langfristig den Erwartungswert zu maximieren. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir einen Plan unter Berücksichtigung von Kosten und Zeitaufwand.

Haben Sie Fragen zum Thema Vermögensberatung oder bitten um einen Rückruf? Hinterlassen Sie uns eine unverbindliche Nachricht und wir werden uns innerhalb der nächsten 2 Werktage bei Ihnen melden!